阿里蒋凡首谈淘宝闪购：不能离开规模谈效率

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炎热的夏天即将过去，不过，在即时零售的战场上，阿里巴巴希望夏天还未结束。
在很多人的语境中 ，会把足以写入中国商业史的这一场围绕街头巷尾的商战称为“外卖大战”。针对外卖大战的白热化，参战中的三方中，美团和京东高管已经分别对外发声。
不出所料，8月29日晚，在阿里巴巴集团2026财年第一季度（截至2025年6月30日止季度）电话会上，阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡也回应了相关的话题，只不过，在蒋凡的话语体系中，这不是“外卖大战”，而是近场电商带来的历史性机遇。
用词不同，战略也确实不同。从这场商业战火伊始，阿里巴巴还在观望没有下场时，评论者都一直认为，外卖市场只是个的“引子”，背后争夺的是即时零售（近场电商）更广阔的市场空间。只不过打着打着，也许是因为新茶饮和餐饮两个主战场打得太过惨烈，很多人就忘了即时零售这回事。
当然，由于业务结构的不同，不同公司对于整个电商零售市场的终局规划本来就不同。有的是“外卖+即时零售+线下”布局，有的是“B2C电商+线下布局+外卖”。相对而言，目前来看，阿里的大消费板块布局是最丰富的，“B2C电商+即时零售+外卖+线下”布局。
但是各家的侧重点明显不同。有的玩家压根没有B2C电商，几乎不存在“远场+近场”结合的问题或者需求。阿里虽然还有线下零售板块，但是也只是盒马这一个业务。对于最近竞争对手不断开出新的线下业态的做法，阿里显然有不同看法，在经过多次甩卖后，大力发展线下业态并不在阿里的计划中。
正因此，蒋凡针对淘宝闪购的发言表态，才更值得玩味。
实现1万亿交易增量
在29日晚的电话会上，蒋凡首次详解了淘宝闪购战略。他表示，淘宝闪购在订单规模、用户规模、商家供给和运力等方面均超出预期，外卖到家订单已行业领先，淘宝闪购在规模和心智上的阶段性目标已经超预期实现，长期将在效率上实现行业领先。
他同时介绍，闪购显著带动淘宝电商业务，用户规模和活跃度持续增长，可以在长期保持价格竞争力的前提下，对平台整体产生明显正向经济收益。他预计未来三年内随着百万品牌门店入驻，闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。
蒋凡介绍，今年8月，淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单量达到8000万单，带动闪购整体的月度交易买家数达到3亿，对比今年4月增长了200%。
从商家供给侧来看，随着业务规模的快速增长，大量新商户加入淘宝闪购，优质供给达到行业领先水平。在运力规模方面，闪购的日均活跃骑手已经超过200万的规模，对比4月增长3倍，“经过过去几个月的发展，我们第一阶段的目标已经超预期实现。”
闪购与电商业务产生了协同效应，拉动电商增长。蒋凡称，闪购拉动手淘8月DAU增长20%，流量上涨带来了广告和CMR上涨，并提升用户活跃度，起到拉新与减少流失作用，为平台降低了相关费用的投入。
蒋凡认为，随着淘宝闪购已经达到领先规模，平台将快速提升经营效率。效率的提升主要来自三个方面，即用户结构、订单结构、履约效率和成本的优化。
用户结构的优化方面，淘宝闪购的用户留存非常好，随着老客比例的快速提升，平台的单位经济模型（UE）会随着用户结构而优化。
订单结构方面，在下一阶段，平台将会持续推动高价值订单占比的提升，包括消费者的高单价的正餐订单，以及零售订单的占比。
履约效率和成本方面，7月至8月，平台对运力做了额外的大规模投资，随着后续平台的订单规模相对稳定，物流成本将会显著下降。
蒋凡表示，短期通过物流和补贴效率提升，用户订单结构优化，预计在保持消费者当前优惠投入的情况下，UE亏损可以缩减一半。
关于非餐品类，蒋凡介绍，平台将非餐饮在即时零售的业态分为两部分，一部分是近场原生模式，一部分远近场结合模式。
近场原生模式下，过去几个月闪电仓供给快速发展，淘宝闪购的闪电仓已经超过5万家，订单同比增长超过360%。其中闪电仓25%的供给来自于阿里生态的供应链，同时也依托于盒马大力发展“生鲜品类”的前置仓履约能力，盒马在接入淘宝闪购后，上线整体订单已经突破200万，同比增长超过70%。
在远近场结合方面，天猫超市全面从B2C远场模式升级为近场闪购模式，在保持远场的价格竞争力的同时，实现更快速的配送时效体验。同时，平台也会积极地引入天猫品牌线下门店加入淘宝闪购，预计未来三年百万家品牌线下门店入驻，淘宝闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。
蒋凡认为：“外卖行业从一家独大到多平台参与，让商家和消费者都有了更多的选择权，长期对行业一定是有利的，在这个过程中平台真金白银投入，创造了超过百万的直接就业，推动行业变革的同时，也促进消费和经济。”
规模与效率
坦白说，蒋凡在这个时候直抒胸臆，需要勇气也需要定力，特别是在竞争对手，已经高举“反内卷”的大旗，同样试图占据道德制高点时。
蒋凡在分析师问答会上的风格一如既往，更多是谈数据与商业逻辑。几乎不诉诸任何情绪表达。笔者认真阅读会议纪要后，认为除了蒋凡提到的业务数据，有几个金句值得注意：
第一，不能离开规模谈效率。
蒋凡原话是这样说的：
“接下来，我讲一下闪购对电商业务的拉动。 首先，从用户的视角，淘宝闪购显著带动了手淘整体用户规模和活跃度。闪购拉动手淘8月DAU增长20%，闪购作为一个更高频的场景，带动了手淘大盘用户活跃天数显著提升。 ……我们认为这个趋势会在后续的持续经营中，还会扩大，相信中长期会更显著带动电商侧的收益。 接下来，我想就大家特别关心的闪购的经营效率和UE方面分享我们的看法。 首先关于经营效率。我认为不能抛开规模谈效率，过去我们的订单规模是同行的1/3，在很多省市，我们过去的份额甚至低于20%，在这样一个巨大的市场份额差距下，谈论效率没有意义。目前来看，淘宝闪购已经达到规模领先，我们会快速提升我们的经营效率。”
蒋凡这段话后面还就“用户结构优化、订单结构优化”详细进行了阐述，这里不再重复。那么蒋凡这段话的核心意思是什么？
笔者认为，蒋凡的核心意思就是在回应竞争对手“内卷”的说法。简单说，阿里是有B2C电商的，这块到现在都是阿里电商最主要、最核心的业务，这个说法应该没有任何异议。而淘宝闪购的快速发展，通过规模效应带来了整体效率的提升，不是简单卷价格。而且这个效率的提升是站在整个电商大盘点视角，而不是外卖的视角。
换句话说，对手疼的是外卖市场，但是蒋凡回头看的是自己的近场电商和远场电商结合的程度。而现在，外卖市场，狭义的即时零售市场，和B2C市场，是三个相对有独立性也相互关联的市场。
从这个意义上讲，蒋凡说的是坦诚的，阿里巴巴直到今天，仍然是以我为主的打法。考虑的是自身的增长。还是那句话，有的竞争对手，根本就没有B2C业务，两者考虑的，都不是一个战场的事情。
第二，天猫超市将不再是远在天边，而是近在眼前。
蒋凡原话是这样说的：
“在远近场结合方面，天猫超市将全面从B2C远场模式升级为近场闪购模式，在保持原厂价格竞争力的同时，实现更快速的配送时效体验。”
这句话夹杂在很多信息中一闪而过，但是这句话的含金量是很高的。
天猫超市只是天猫的一部分，原来在天猫的流量池里面，更多是一个配角。但是，就像“淘宝+饿了么”开启了淘宝闪购大战一样，未来天猫超市的这个切入点回答带来哪些变化，值得关注。
这句话也值得所有在天猫做生意的品牌注意。在很多人纷纷以反内卷的视角来审视现在的即时零售大战时，笔者大胆地说一句，如果品牌真的以为今天发生的只是“外卖大战”，“外卖大战”只是补贴之下的价格战，那么这个品牌很可能会错过未来三五年最重要的零售趋势。
也许是行业信息壁垒的缘故，很多人可能没有注意到，为什么今天很多快递都不送货上门了？快速送货上门，甚至成为了一个需要消费者特殊约定的事情。
不仅是因为快递柜发达了，也不是说今天的快递小哥变懒了。而是经过多年的高速发展，传统的电商的商流供应链和物流服务体系已经出现了一些错配，这种错配一方面需要这个电商体系自己来内部纠正，另一方面，也会带来一些需求的外溢，诞生新的机会。
过去，谈及即时零售的崛起，我们更多会从消费者的需求变化谈起，认为这一场零售变革是消费者推动的。但为什么阿里巴巴一直在谈远场电商和近场电商的结合？可能作为中国最大的B2C电商平台之一，阿里巴巴自己深知这个体系发生了哪些变化。
所以，即时零售的出现，从平台侧而言，其实也是B2C电商转型的一个机会和出口。从这个意义而言，所谓的卷同行，不如说是在倒逼自己转型。
就像蒋凡面对分析师们所总结的：“综合来看，我们预计在未来3年内，闪购跟即时零售为平台带来1万亿的新增成交。同时我们也相信外卖行业从一家独大到多平台参与，让商家跟消费者都有了更多的选择权，长期对行业一定是有利的。在这个过程中平台真金白银投入，创造了超过百万的直接就业，推动行业变革的同时，也促进消费和经济。”（本文首发于钛媒体APP，作者｜房煜，编辑｜陶天宇）