丰田金融首次发债筹50亿比索 成功亮相本地资本市场

商报：近日，GT资本控股公司旗下汽车融资和租赁子公司丰田金融服务菲律宾公司(ToyotaFinancial)，成功在菲律宾交易所(PDEx)上市50亿比索固定利率债券，正式开启在当地资本市场的征程。

此次债券发行包含两年期A轮和三年期B轮债券。认购情况十分火爆，认购量达最低发行规模20亿比索的3.5倍。鉴于投资者兴趣浓厚，丰田金融行使超额认购选择权，并提前结束要约期。

丰田金融总裁罗梅尔·奥坎波在周三声明中表示：“我们在菲律宾资本市场的首次发行，是公司发展历程中的重要里程碑。凭借二十多年在菲律宾汽车融资行业的经验以及股东的全力支持，投资者热烈的反应让我们倍感欣喜，这凸显了市场对我们稳定性和增长前景的信任。”

他还称，这一成就强化了公司支持全国丰田客户和经销商合作伙伴的承诺，有助于其在行业中成为更具竞争力的领导者。

据了解，这些债券是200亿比索债券计划的首批，两年期A轮票面利率为5.7725%，三年期B轮票面利率为5.9418%。此外，丰田金融获得菲律宾评级服务公司(PhilRatings)颁发的PRS Aaa发行人信用评级，展望稳定，反映出其强劲的财务和良好的市场地位。

本次交易中，第一首都投资公司和荷兰国际银行马尼拉分行担任联席牵头安排行和账簿管理人，还与首都银行和BPI资本投资公司共同担任销售代理。