菲律宾最大私营供水商启动IPO计划，目标融资达343亿

【菲龙网专讯】10月23日，菲律宾最大私营供水商马尼拉德水务公司（Maynilad）正式启动首次公开募股（IPO）认购，发行规模最高达343亿比索，每股定价15比索。这是公司在获得监管批准后展开的发行，认购期将持续至10月29日，计划于11月7日在菲律宾证券交易所上市。

此次IPO预计将成为菲律宾今年规模最大的上市项目，也是自2021年Monde Nissin创下10亿美元纪录以来最大的一次。

Maynilad表示，将发行16.6亿股普通股及2490万股主要股份予第一太平有限公司（First Pacific Co. Ltd.），另设最高2.49亿股超额配售选择权及3.547亿股追加发行的次级股份。若全部选项执行，公司估值约为1510亿比索。

公司表示，募资所得将用于资本支出及一般企业用途。国际金融公司（IFC）与亚洲开发银行（ADB）担任主要基石投资者，其他参与机构包括BDO Capital、BPI资产管理公司、abrdn马来西亚及Maybank新加坡资产管理公司等。

该IPO由BPI Capital担任本地主承销商，汇丰、摩根士丹利及瑞银集团（UBS）则担任全球联合协调人。