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菲律宾最大私营供水商启动IPO计划,目标融资达343亿

时间:2025-10-23 17:15 0 224 | 复制链接 |

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【菲龙网专讯】10月23日,菲律宾最大私营供水商马尼拉德水务公司(Maynilad)正式启动首次公开募股(IPO)认购,发行规模最高达343亿比索,每股定价15比索。这是公司在获得监管批准后展开的发行,认购期将持续至10月29日,计划于11月7日在菲律宾证券交易所上市。

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此次IPO预计将成为菲律宾今年规模最大的上市项目,也是自2021年Monde Nissin创下10亿美元纪录以来最大的一次。

Maynilad表示,将发行16.6亿股普通股及2490万股主要股份予第一太平有限公司(First Pacific Co. Ltd.),另设最高2.49亿股超额配售选择权及3.547亿股追加发行的次级股份。若全部选项执行,公司估值约为1510亿比索。

公司表示,募资所得将用于资本支出及一般企业用途。国际金融公司(IFC)与亚洲开发银行(ADB)担任主要基石投资者,其他参与机构包括BDO Capital、BPI资产管理公司、abrdn马来西亚及Maybank新加坡资产管理公司等。

该IPO由BPI Capital担任本地主承销商,汇丰、摩根士丹利及瑞银集团(UBS)则担任全球联合协调人。


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