菲人地产拟发行120亿元债券

商报：菲人地产公司(FLI)周四表示，它已向证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明，以发行高达120亿元计价的固定利率零售债券。

基本发行量为90亿元，超额认购高达30亿元，分三个子系列发行，分别是2030年、2032年和2035年到期的5年期、7年期和10年期债券。

该公司告诉证券署：“最新的债券发行将是其根据SEC MSRD 2023年系列第64号命令发行的350亿元搁置注册披索计价债券中的第二批。”

拟议的债券发行已获得菲律宾评级服务公司(PhilRatings)的PRS Aaa信用评级。

PhilRatings表示，它还维持了PRS Aaa信用评级，对菲人地产公司(FLI)的每一笔未偿债券发行总额为361亿元，展望为“稳定”。

菲人地产公司(FLI)授权BDO资本投资公司、BPI资本投资公司、中兴银行资本投资公司、东盛银行、第一首都投资公司、菲律宾土地银行、RCBC资本公司和信安银行资本投资公司进行管理和公开发行。

首都银行被选为受托人。

菲人地产公司(FLI)表示，第二批债券将“在发行时”在菲律宾交易交换公司上市。

该开发商报告称，今年1月至9月，净收入增长23.6%至35亿元，而期间收入同比增长17.3%至184亿元。