SM Prime拟发180亿比索零售债券

【世界日报】SM Prime控股公司已向监管机构申请，通过新发行固定利率零售债券筹资120亿比索资金，并具增发60亿比索的选择权。

该施氏家族领导的地产巨头周四在披露中表示，计划发行的包括2032年到期的5年零9个月期AE系列债券，以及2036年到期的10年期AF系列债券。

如果超额配售权被完全行使，计划发行的债券总规模将高达180亿比索。这将增强公司此次发行的融资额。

此拟议的发行是该公司1,000亿比索固定利率债券额度注册计划下的第4批。

证券交易于2024年对此予以批准，允许该公司在未来一段时间内分多批次从债券市场进行融资。

这最新融资计划凸显了SM Prime持续进入资本市场的能力。该公司正为其扩张和运营需求寻求灵活的融资方式。

零售债券通常面向广泛的投资者群体发行。它们为企业提供长期资金，同时为投资者带来固定收益回报。

SM Prime尚未透露息票率或发行期限等更多细节。这些通常会在获得监管批准并完成簿记建档后最终确定。

该公司一直是本地债券市场的常客，凭借其强劲的资产负债表和投资者基础，为持续的资本支出提供支持。

此次发行计划一旦获批，将充实公司的融资储备，助力其继续在关键业务板块扩展房地产投资组合。