蒋凡首谈淘宝闪购战略：规模和心智已超预期，长期将带动电商侧收益

8月29日晚，在2025年6月份季度财报分析师电话会上，阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡首次详解淘宝闪购战略。
蒋凡表示，淘宝闪购上线四个月来，在订单规模、用户规模、商家供给和运力等方面均超出预期，外卖到家订单已行业领先，淘宝闪购在规模和心智上的阶段性目标已经超预期实现，长期将在效率上实现行业领先。
已达成第一阶段目标
据介绍，今年8月，淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单量达到8000万单。
用户侧，带动闪购整体的月度交易买家数达到3亿，对比今年4月增长了200%；商家供给侧，随着业务规模的快速增长，大量新商户加入淘宝闪购，优质供给达到行业领先水平；在运力规模方面，闪购的日均活跃骑手已经超过200万的规模，对比4月增长3倍。
“闪购第一阶段的目标首先是用户的规模和心智。经过过去几个月的发展，我们第一阶段的目标已经超预期实现。 ”
手淘8月DAU增长20%
闪购达成第一阶段目标的过程中，与电商业务产生了协同效应，显著拉动电商增长。
蒋凡称，闪购拉动手淘8月DAU增长20%，流量上涨带来了广告和CMR上涨，并提升用户活跃度，起到拉新与减少流失作用，为平台降低了相关费用的投入。
闪购显著带动电商业务用户规模和活跃度持续增长，可以在长期保持价格竞争力的前提下，对平台整体产生明显正向经济收益。
他预计，未来三年内随着百万品牌门店入驻，闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。
后续聚焦高价值订单
蒋凡认为，随着淘宝闪购已经达到领先规模，平台将快速提升经营效率。效率的提升主要来自三个方面，即用户结构、订单结构、履约效率和成本的优化。
用户结构的优化方面，过去四个月闪购投入大规模市场费用拉新后，用户的留存非常好，随着老客比例的快速提升，平台的单位经济模型（UE）会随着用户结构而优化。
订单结构方面，在下一阶段，平台将会持续推动高价值订单占比的提升，包括消费者的高单价的正餐订单，以及零售订单的占比。
履约效率和成本方面，7至8月，平台对运力做了额外的大规模投资，随着后续平台的订单规模相对稳定，物流成本将会显著下降。
蒋凡表示，短期通过物流和补贴效率提升，用户订单结构优化，预计在保持消费者当前优惠投入的情况下，UE亏损可以缩减一半。
非餐零售预计带来万亿增量
关于非餐品类，蒋凡介绍，平台将非餐饮在即时零售的业态分为两部分，一部分是近场原生模式，一部分是远近场结合模式。
近场原生模式下，过去几个月闪电仓供给快速发展，淘宝闪购的闪电仓已经超过5万家，订单同比增长超过360%。其中闪电仓25%的供给来自于阿里生态的供应链，同时也依托于盒马大力发展“生鲜品类”的前置仓履约能力，盒马在接入淘宝闪购后，上线整体订单已经突破200万，同比增长超过70%。
在远近场结合方面，天猫超市全面从B2C远场模式升级为近场闪购模式，在保持远场的价格竞争力的同时，实现更快速的配送时效体验。同时，平台也会积极引入天猫品牌线下门店加入淘宝闪购。
蒋凡认为：“外卖行业从一家独大到多平台参与，让商家和消费者都有了更多的选择权，长期对行业一定是有利的，在这个过程中平台真金白银投入，创造了超过百万的直接就业，推动行业变革的同时，也促进消费和经济。”