仙棉讫公司拟发行300亿元系列2优先股

商报：近日，仙棉讫公司(SMC)已提交注册声明及相关补充文件，计划发行系列2优先股，预计筹集资金高达300亿元。

该集团披露，此次发行涵盖266,666,600股系列2优先股，设有超额认购选择权，最多可追加133,333,400股。这些优先股将分2-S、2-T、2-U三个子系列发行，每股要约价格定为75元。

此次发行是该公司866,666,700股系列2优先股货架注册的第二批，相关股票将在菲律宾证券交易所主板上市交易，股票代码分别为SMC2S、SMC2T和SMC2U。要约期设定为10月13日至17日，发行日期为10月24日，不过尚需获得监管部门批准。

公司董事会还批准了相关优先股的赎回计划。 2025年9月21日，将赎回2.2333亿股2-F系列优先股；在今年晚些时候提高股息率之前，将对2-J系列和2-K系列优先股开展自愿要约收购及后续赎回工作。

仙棉讫公司表示，此次发行所得净收益，主要用于为短期贷款再融资，这些贷款将用于赎回2-F系列股票、部分赎回2-J系列和2-K系列股票，还会投入到基础设施投资项目，特别是布拉干省布拉干市的马尼拉国际机场项目及相关收费公路。

此次发行的发行经理是商业银行、BDO资本投资公司和PNB资本投资公司。

联席主承销商和账簿管理人包括 BPI 资本投资公司、中兴银行资本投资公司和PNB资本投资公司，菲律宾商业资本投资公司、RCBC资本投资公司和信安银行资本投资公司。