王兴挂不了免战牌

文 | 壹度Pro
美团出来喊话了，不过不是王兴，而是他的小弟王莆中。
这是王莆中的第一次公开访谈，也是过去八年美团核心层的首次公开访谈。在刘强东与媒体访谈后，这次访谈有点舆论攻防的味道。


掌管着美团核心本地商业集团的王莆中，曾隔空喊话刘强东。这次在晚点的采访中，直言不讳的回应了关于京东、饿了么等友商的问题。
在壹度Pro看来，王莆中的意思有三点，一是你们几家别来抢外卖市场蛋糕了，这块蛋糕不好抢，赚的是辛苦钱。二是，眼下你们订单的增长都是泡沫，不代表未来能赢，别被数据骗了。三是，虽然你们钱多，但你们要战，美团奉陪到底，且能以更低的成本迎战。
不论最终战况如何，王兴应该早能料到今天的局面。因为美团从来都不是面对某个敌人，而是一众对手。
这是美团的业务结构造成的局面，基于王兴的三横四纵理论，美团的业务包罗万象，多元化布局。好处是业务协同，加深企业护城河，还能高低频流量与利润互补。缺点就是注意力分散，四面树敌。
外卖领域有饿了么、京东；即时零售领域有阿里、京东等一众电商平台；酒店商旅平台有携程、抖音；共享单车有哈啰。每一个都不是善茬，每一个领域都需要时刻谨慎。
京东已经尝到了甜头，现在，一边拓展供应链，一边静待美团和阿里的战况，寻找机会。拼多多和抖音也在伺机而动，还有携程这样的玩家。不排除这几家轮番上阵，用车轮战的方式消耗美团。
如果出现这种局面，美团过去积累的优势可能会被瓦解。
现在这几家巨头，就像短视频平台上的带货主播，制造争端，吸引流量，盘活各自的生意，顺便抢下即时零售的山头。
这是一场谁输谁出局的战争，每家巨头都敢下注。
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其中，最敢下注的是马云。
从现在来看，刘强东高调入局外卖这步棋走得太高明了——进有增量，退有流量。刘强东说得很清楚：“做外卖亏的钱，比去抖音、腾讯买流量划算”。
马云肯定也明白，与其每年花成百上千万去引流，不如砸钱补贴用户。
阿里上来就是大阵仗：调整组织架构，重用蒋凡，统一战线，重新把外卖当成主营业务，还并进了淘宝app里。吴泳铭的内部信如此概括这一系列变化：“集中目标，统一作战。”
虽然饿了么过去都在亏钱，好在有现成的外卖配送网络，好在它和美团是唯二有这个实力的平台，更好在阿里有钱，2024年破千亿的净利润，这是撒钱补贴的底气。
阿里参战的时机也不算晚，恰好是京东和美团把外卖大战的热度推成全民舆论焦点的时候，砸出去的每一分钱都能听到响儿。
淘宝把外卖业务拿过来的原因也很简单，外卖是高频次消费，能直接拉动电商业务。京东已经证明这个思路有效。
为此，淘宝闪购在7月初宣布，在未来12个月内提供总规模500亿元的补贴。这把刘强东点的那把火烧得更旺了。
马云足够重视美团，达到了秀肌肉的目的，更表露了想赢的决心。
阿里不怕烧钱补贴，美团和京东每年的利润都是四五百亿人民币，而淘宝每年的经营利润超过1500亿人民币，另外阿里云已经成了另一个现金流。阿里有充足的资本去抢时间，来串联内部各个版块，搭建仓储、供应链体系，还能消耗对手的现金流。
从战略层面上讲，阿里不落下风，甚至是有优势的。面对阿里这样的对手，王兴必须得更加谨慎。
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当下，美团的配送网络在全行业中肯定是最靠谱的，配送时效也是最稳定的。但是这些都是长期基本面的优势。
在补贴面前，这些优势短期内可能占不到上风。短期内，消费者还是选择补贴力度最大的那家。王兴肯定不想看到阿里像京东一样讨到便宜，否则几家巨头都会一哄而上瓜分外卖市场。
在刘强东宣布进军外卖后，近几年一向行事低调的王兴，在财报电话会上明确撂下“狠话”：美团将采取一切必要措施来赢得这场竞争。
王兴还说，“我感觉目前发生的情况很有趣——这里出100亿，那里出100亿，仿佛每个互联网参与者都愿意在这场比赛中投入巨额资金。这说明最终的赢家将获得巨大的市场价值，而美团决心成为这一市场赢家。”
对美团来说，外卖是必须守卫的主业，要不惜一切代价去赢，只能跟着砸钱下注。美团为了保住自己外卖的主业，已经逐渐舍弃社区团购。
目前美团闪电仓数量达到3万个，支撑小象的前置仓，也从原来的400平小仓升级为超800平大仓。美团大刀砍掉优选后，重点押注小象，做大闪购品类，这也反映出美团的重心正从社区团购转向全面构建“万物到家”的即时零售基础设施。
美团拥有强大的履约能力及数字技术不断加持的运营效率，有赢下的优势；京东多年来构建的以“一体化供应链”为核心的品质履约能力，其在品质外卖及高履约品类市场优势突出；而阿里的履约能力虽然是短板，但其拥有的强大资金实力和商业生态也不容小觑。
当线下与线上的边界高度模糊，电商、零售与本地生活也将串联成一个整体市场，这是一场没有边界的战争。
美团提出“30分钟送万物”，想想3C产品、家电、服装等都不要等，都在30分钟内送到用户家里。马云就说,消费者在半个小时之内买到东西,不会花三天或者七天去等。因此，美团不仅会抢京东、阿里、抖音等电商们的生意，也会抢夺线下购物中心的生意。
这是一场谁都可以赢的战争，稍微不留神可能就被对手超越。
那美团能赢吗？
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配送是美团的核心能力，也是最适合引入机器人技术的场景之一。目前，美团投资了不少于七家机器人公司。通过布局，美团将其服务机器人应用扩展至酒店、楼宇、医疗等领域。
在这场智能机器人的创投浪潮里，王兴可以说是智能机器人投资第一人。
在投资之外，美团也早在2022年11月便成立了深圳市美团机器人研究院，致力于无人机、自动驾驶、具身智能等机器人共性关键技术研发，由美团副总裁、无人机业务负责人毛一年任美团机器人研究院理事长兼院长。


王兴认为，机器人作为一种智能化的硬件很重要，在包括机器人在内的各种先进技术的驱动下，生活服务领域还有巨大的潜力去提高效率，降低成本。
他还认为，无人机、机器人这样的基础设施，在AI时代能发挥更大的价值。所以美团格外重视AI。
AI 2.0浪潮刚起时，王兴就以个人身份入股了王慧文创立的光年之外；王慧文病休后，美团将光年之外整体收购，团队部分成员并进集团内部。
随后，美团战投与龙珠资本又投资了智谱AI、月之暗面、影眸科技等国内头部AI公司，覆盖从基础大模型到3D生成的关键技术链条。
在内部，美团推动AI at work（用AI提升内部员工效率与运营能力）、AI in products（打造全新的AI原生产品，将用AI改造现有2B和2C端的产品和服务）、Building LLM（持续加大投资，构建内部大语言模型），全面推行用AI驱动工作内容。
王兴曾经说过这样一段话：“我们是一家连接线下业务和线上世界的科技公司。在AI时代，我们将继续扮演这样的连接者角色，实现数字世界和物理世界之间的连接，这是我们的强项所在。”
阿里曾在股东信里提到的八个字，与王兴的话有异曲同工之妙，“用户至上，AI驱动”。“用户至上”指的就是电商业务，“AI驱动”就是“AI+云”，加大AI和云计算基础设施建设，AI基础模型和AI原生应用，现有业务的AI转型升级。
在王兴、马云眼里，AI既是现有业务增长的核心动力，也是未来的变革力量。不同的是，阿里已经通过AI赚到了钱，而美团还在当投资在花钱。
在供应链和基础设施端，美团无疑是占优的，提前布局机器人和无人机等也使得王兴更有底气。不过现在很难看清双方的绝对优势，这也意味着这场即时零售大战还将持续。
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“晚点”在采访王莆中时有个问题很直接，“这场外卖大战会如何结束？”
王莆中说，“一种是以一方被吞并或被彻底击败而告终；另一种双方僵持然后议和，例如之前滴滴和快的打，Pony（马化腾）和马云互相喊话，但我们可能回不到那个阶段了；第三种是来自更高维度的力量，你们几个别打了，差不多得了。”
高盛则推演出三种结局：或美团守擂成功，阿里、京东拿下其他份额；或阿里、美团双寡头；或最终形成三足鼎立格局。
无论最终格局如何，可以确定的是，外卖、即时零售以及整个本地生活领域，竞争将长期存在。


就在王莆中的采访出来，京东外卖也喊话，“好生意，不靠烧出来，更不靠刷出来。可持续才是真增长。”京东还表示，京东外卖对用户的百亿补贴仍在继续。上周六，阿里和美团各自创新高后，马云要求淘宝闪购“稳定在8000万单”。
在京东、阿里继续补贴用户的时候，7月17日晚，美团在社交媒体账号上发文，在有关部门的指导和帮助下，美团骑手养老保险补贴推广至全国，向京东给外卖员上五险一金的道德高地进军。
王莆中说，最差的结果是，“真正的赢家或许是不在场的第三方，如抖音或拼多多。”
据说拼多多也下场加码即时零售了，在上海等一线城市秘密实验自建商品仓库，最快将于今年8月正式上线即时配送服务。抖音也对其外卖业务“随心团”的上海准入要求做出调整，商家需以定向邀请的方式入驻，且必须为“品质商户”。另外，2025年“随心团”餐饮外卖核销部分，平台将给予商家全年100%返佣。
看来，即时零售这场大战，美团躲也躲不了，王兴挂不了免战牌。